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钢价企稳 持货商出货积极
作者:镀锌方管    来源:my773.com    点击数:   更新时间:2020年08月01 【字体: 】 

 热镀锌方管板块内相对高估,边际驱动转弱,但供给端存在不确定性。

   5 月以来,钢管在巴西发货不及预期、港库持续去化的情况下,强势上涨,成为钢管利润压缩的重要原因。当前来看,钢管指数价格超过100美金/干吨属于偏高 水平,主力合约基差在50元/干吨左右的合理区间,但螺矿比和卷矿比则达到了4.6-4.5的历史低位水平,与去年极端行情下的比值接近。钢管在黑色板块 内处于相对高估的位置,存在被打压的可能。
   如前文所述,高炉生产逐步达到季节性高位,后续疏港有望保持或者小幅回落。那么在澳洲发货年中冲 量的情况下,同时考虑到前期压港同比增加400万吨左右,与近1个月去库相当,后续逐步释放的过程中,7月港口库存有望走平甚至小幅积累。钢管供需正趋于 平衡,边际驱动转弱,中长期则仍取决于巴西的发货恢复情况。
   但钢管供给端仍存在较大的不确定性。进入6月我们可以观察到巴西图巴朗至青岛的 海运费用大幅回升,除油价上涨外,更多预示着钢管发运的恢复。但与此同时,巴西新冠疫情仍在蔓延,每日新增病例上升至3-5万例的水平,存在再次发生类似 6月初淡水河谷伊塔比拉矿区停运事件的可能。

   利润期限结构正在发生修正,关注钢管10盘面利润做扩策略。

信息来源;http://my773.com

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